Part I-1. 증시 마감 한 줄 평가

Part I-2. 증시 마감 핵심 요약

1. 사실: 코스피는 6,345.53(+0.73%), 코스닥은 857.84(+0.39%)로 마쳤다.
2. 사실: 코스피 외국인·기관은 각각 443억원·305억원 순매수, 코스닥에서는 외국인·기관이 각각 3,582억원·967억원 순매도했다.
3. 시장 해석: 8월 1~10일 수출 전년 대비 45.3%, 반도체 155.4% 증가가 대형 반도체의 주가 반응과 동행했다.
4. 경계: 브렌트유가 전일 약 5% 뛴 87.72달러, 미 10년물이 4.70%로 오르면서 비용·밸류에이션 부담이 남았다.

Part I-3. 시장 온도·장의 질·수급·변동성 KPI

Part I-4. 코스피·코스닥 마감과 시장 폭

시장 폭: 코스피 상승 563·보합 38·하락 309, 코스닥 상승 1,097·보합 76·하락 547. 상승 종목 우위는 지수 상승이 일부 대형주에만 국한되지 않았음을 보여준다. 9월물-현물 코스피200 베이시스는 +2.40포인트(단순 계산)였다. 출처: 코스피, 코스닥, 코스피200, 선물.

Part I-5. 장중 타임라인과 변곡점

1. 09:00 전후
   고유가·고금리 부담브렌트유 급등과 미 10년물 4.70%가 위험자산의 출발 부담으로 작용했다. 정확한 시초가는 확인하지 못했다.
2. 오전
   수출 잠정치와 외국인 비차익 수급관세청 1~10일 수출·반도체 급증이 확인되며 코스피가 코스닥 대비 강해졌다.
3. 오후
   대형 반도체가 지수 상승 주도삼성전자는 239,500원(+4.13%), SK하이닉스는 1,425,000원(+0.35%)으로 마감해 반도체 대형주가 코스피 상승에 기여했다.
4. 15:30
   고점 대비 상승폭 반납코스피 6,345.53, 코스닥 857.84로 마감했다. 장중 고점 대비 각각 60.28p, 17.32p 낮았다.

Part I-6. 외국인·기관·개인 수급

Part I-7. 업종·테마·시장 기여 종목

Part I-8. 원/달러·원/엔 환율

출처: USD/KRW 은행 고시, JPY/KRW 은행 고시.

Part I-9. 해외시장·원자재·금리 변수

1. 유가: 브렌트 87.72달러·WTI 82.13달러. 호르무즈 봉쇄 장기화 우려가 한국의 에너지 수입 비용과 물가 경로를 압박한다.
2. 미국 금리: 미 10년물 4.70%(전일 4.65%)는 성장주 밸류에이션과 달러 조달비용의 제약이다.
3. 미국 주식: 전일 S&P 500 -0.1%, 다우 -0.1%, 나스닥 -0.3%로 위험선호가 약했다.
4. 호주: 호주중앙은행(RBA)은 현금금리 목표를 4.35%로 동결했고, 유가발 인플레이션 상방 위험을 강조했다.

출처: AP 아시아 시장, AP 미국 시장, RBA 통화정책 결정.

Part II-10. 뉴스 브리핑 핵심 요약

1. 관세청 잠정치에서 8월 1~10일 수출은 전년 동기 대비 45.3%, 반도체는 155.4%, 석유제품은 65.3% 증가했다.
2. 정부는 태양광·풍력 이격거리 상한을 두는 시행령을 의결해 지역별 입지 규제 편차를 줄이는 방향을 제시했다.
3. 8월 20일부터 연 1회 1~2주의 단기 육아휴직이 가능해지며, 배우자 임신·출산·유산 관련 휴가 범위도 넓어진다.
4. 호르무즈 불확실성, 콜롬비아 강진, 러시아 석유 거점 피격은 에너지·물류·보험의 다음 거래일 변수다.

Part II-11. 국내 핵심 뉴스 우선순위

Part II-12. 국내 거시경제·정책

재생에너지 입지: 국무회의 의결안은 태양광 주거지 이격거리 상한 200m, 도로 이격거리 금지, 풍력 주거지 상한 1,500m·도로 상한 500m를 제시했다. 주민참여·건축물·자가소비 태양광은 예외이며 9월 18일 시행 예정이다. 지역 조례 개정 속도, 계통 접속, 주민 수용성이 실제 착공의 조건이다. 정부 보도자료 목록

일·가정 양립: 8월 20일부터 단기 육아휴직을 연 1회 1주 또는 2주 사용할 수 있다. 고위험 임신 배우자 지원, 출산휴가 사용기간 확대, 유산·사산 휴가 신설도 순차 시행된다. 고용 유지에는 긍정적이나 중소기업 대체인력·업무배분 비용이 반대 논리다. 고용노동부 보도자료

기업특성별 무역통계: 관세청·통계청은 2분기 잠정 결과를 공개했다. 이번 작성에서는 상세 첨부표 수치를 확인하지 못해 기업 규모·산업별 수치를 인용하지 않는다. 후속 검증 지표는 기업규모별 수출기업 수, 교역액, 반도체 편중도다.

Part II-13. 국내 산업·기업 이벤트

소규모 사업장 안전: 대구·경북은 50인 미만 사업장 비중이 96.1%라는 정부 진단 아래 소규모 건설·벌목과 노후·화학 산업단지의 진단·교육을 강화한다. 안전설비·보호구 수요는 늘 수 있으나 특정 상장사의 매출 연결 근거는 아직 부족해 관련 국내 기업 확인 필요로 둔다. 정부 보도자료 목록

Part II-14. 국내 기업의 해외사업

법무부는 브라질 진출 기업을 위한 법률 가이드를 공개했다. 이번 구간에서 개별 계약·수주·현지 생산능력 변화는 확인되지 않았으므로 ‘해외사업 성과’로 과장하지 않는다. 실질적 연결은 현지 법인 설립, 노동·세무·환경 인허가 비용을 낮추는 정보 인프라에 있고, 후속 검증 지표는 브라질 신규 법인·투자공시·수주와 분쟁 건수다. 법무부 보도자료 목록

Part II-15. 글로벌 뉴스·비정형 이벤트 레이더·국내 기업 인사이트

출처: AP 호르무즈, AP 콜롬비아 강진, AP 러시아 석유 허브, RBA.

Part III-16. 뉴스와 증시 연결 분석·리스크 레이더·데이터 한계

Part III-17. 최종 결론

오늘 시장은 단기 테마보다 수출 펀더멘털과 대형 반도체 수급에 가까웠지만, 유가와 미 금리가 상승폭을 제한했다. 반도체 뉴스는 코스피와 시장 폭으로 확산됐으나 코스닥 외국인·기관 수급까지 이어지지는 않았다. 호르무즈 통항, 미국 CPI와 10년물, 수출 잠정치의 월간 지속성이 다음 거래일로 이월됐다. 따라서 상승 자체보다 외국인 수급의 연속성과 장중 고점 회복 여부를 확인해야 한다.